韩国上半年芯片出口 658 亿美元，对比中国，差距显著引人深思

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你可别小瞧了这颗仅有指甲盖大小的芯片，谁能想到，这么个小小的半导体元件，竟然能把整个现代科技的天空给撑起来呢。别看它个头小，那可是智能手机、电脑、汽车乃至卫星的核心命脉。

不管是你在刷视频的时候，还是进行在线支付，又或者是遥控无人机，芯片都在悄悄运转，为整个数字世界的繁荣立下汗马功劳。 如今，这颗小小的芯片可不单单是科技的发动机，还变成了各国科技竞赛的焦点。

全球的科技巨头们围绕着它展开了一场激烈的争夺战。在这场无声的战场上，中国和韩国之间的博弈那可是格外引人注目。虽然起步比较晚，但是近几年，中国在芯片领域那可是一路快马加鞭。 国家政策大力扶持，再加上企业的技术突破，中国今年上半年的芯片出口额已经突破 5427.4 亿元人民币，

差不多每年以四分之一的速度噌噌往上涨。中国在全球芯片市场的占比从原本还不到 5%，一下子提升到了现在的 13%。这可不只是数字的增长，更是中国在全球芯片市场上话语权逐渐变强的有力体现。

韩国依靠领先的存储技术稳坐全球芯片市场的头把交椅，而中国则凭借强大的市场需求和政策优势，快速缩小着与韩国的差距。 在这场没有硝烟的战争中，芯片已经不单单是经济收益的象征，而是国家竞争力的象征，科技主权的体现。

接下来谁会成为未来的芯片霸主？韩国凭借其技术优势，是否能够一直稳坐王座？中国在快速追赶的道路上，能否实现技术突破，后来居上？

从上世纪80年代开始，韩国就已经在半导体领域悄然布局，凭借长期的政策支持和企业创新，逐渐构建起了属于自己的半导体帝国。 三星和 SK 海力士这两家在全球芯片市场上大名鼎鼎的巨头，那可不仅仅是韩国科技实力的闪亮招牌，更是全球存储芯片和高带宽存储器（HBM）领域的超级领头羊。

存储芯片的用处那可广，从小小的个人设备到大大的大型服务器，几乎所有的数据处理都得靠这些超高效的存储系统。韩国的三星和 SK 海力士，就是靠着在这一领域不断搞技术创新，还大规模生产，把全球市场的关键节点都给牢牢掌控住了。

有这两大巨头在，韩国今年上半年的芯片出口额达到了 658 亿美元呢，继续把全球领先的地位给稳稳守住。 这厉害的成绩背后，不但有企业的技术不断进步，更离不开韩国政府的超大方支持。今年，韩国政府那可是大手一挥，投资了数千亿韩元，就是为了进一步推动芯片产业向前跑，还得保持住全球竞争力。

而在同一时间，另一场芯片领域的追赶大赛也在悄悄地上演呢。中国，作为一个后起之秀，虽然在芯片产业起步比较晚，但是这几年发展速度那叫一个惊人。2023 年上半年，中国芯片的出口额达到了 5427.4 亿元人民币，同比增长了 25.6% 。

未来的芯片市场会朝着什么方向发展？中国能否在短期内缩小与韩国的差距，甚至实现超越？

美国作为全球科技霸主，深知芯片对未来科技主导权的重要性，因而对中国的技术封锁可谓不遗余力。 光刻机是芯片制造中的关键设备，特别是在生产高端芯片的时候，它的作用简直无可替代。全球能生产顶尖光刻机的公司那可是少得可怜，荷兰的阿斯麦（ASML）就是其中的厉害角色。

面对美国的施压，阿斯麦没办法，只好限制对中国出口最先进的光刻机，就连给中国现有设备提供维修的权限都被严格控制起来啦。 美国这一招，就是想从根本上遏制中国在高端芯片制造上的技术突破，让中国在这场全球科技竞赛里举步维艰呢。

美国的技术封锁虽然在短期内确实给中国的芯片制造带来了影响，不过呢，与此同时，也促使中国芯片行业赶紧加快自研和国产化的脚步。面对封锁，中国企业正在努力寻找新的突破点，想摆脱对外国设备的依赖。这一过程虽然充满挑战，但也暗藏着机遇。

和中国不一样，韩国虽然在存储芯片领域有着全球领先的技术，但是在人工智能（AI）芯片市场的竞争中，也面临着巨大的压力。AI 技术发展得飞快，这就让高带宽存储芯片（HBM）和 AI 处理芯片成了未来市场的热门。

虽然三星和 SK 海力士在存储芯片领域还是稳稳地坐着龙头老大的位置，但是全球 AI 芯片市场潜力巨大，吸引了好多科技巨头都来争抢。美国的英伟达、AMD 等公司纷纷加大对 AI 芯片的投入，都想在这个新兴领域抢占先机。

韩国虽然有强大的芯片制造能力，但是在 AI 芯片的研发和应用上，和这些科技巨头比起来，还是有一定差距的。为了在未来的 AI 芯片市场中站稳脚跟，韩国不但得保持在存储芯片领域的优势，还必须赶紧加速布局 AI 芯片技术。 未来的全球科技竞争，可不会仅仅局限在存储芯片的制造上啦，而是全方位的 AI 芯片和高端处理器的激烈角逐。

长期以来，中国的芯片产业主要就在中低端领域晃悠，依赖进口的这个局面那可真是一度难打破。 不过这几年中国通过自己努力搞自主研发，再加上政策全方位支持，正在一步一步摆脱对国外技术的依赖。在中低端芯片领域，中国已经取得了超显著的进展，不少本土企业靠着自己的技术积累，慢慢在国内外市场上站稳了脚跟。

虽然中低端市场的突破挺让人高兴的，但是一涉及到高带宽存储芯片、AI 处理芯片这些高端领域的时候，中国还是比较依赖国外技术，尤其是芯片制造里至关重要的光刻机设备 。AI 芯片可不单单依赖传统的半导体制造技术，它需要更强的计算能力、更高的能效比，还有更先进的集成技术。

中国的一些科技企业已经开始在这一领域布局，努力在全球 AI 芯片市场上抢一块地儿。同时，光刻机的国产化也成了未来发展的关键方向之一。尽管这条路又长又充满艰难险阻，但是随着国内科技力量越来越强大，未来光刻机技术的突破也不是不可能的事儿。中国能否在高端芯片的战场上取得更大的突破，成功跻身全球领先行列？

以下为信息来源

界面新闻《韩国上半年半导体出口额同比猛增49.9%，其中存储芯片出口同比大增88.7%》2024-07-15

新华社《韩国投26万亿韩元扶持芯片业》2024-05-23

IT之家《2024 上半年我国出口集成电路 5427.4 亿元，同比增长 25.6%》2024-07-17

中国经营报《半导体行业加速复苏 今年上半年中国芯片设备支出近1800亿》2024-09-03

环球时报《美国收紧关键技术出口管制，荷兰隔天就火速跟进，中方：坚决反对》2024-09-09

美投行巨头称“存储器凛冬将至”，韩国芯片双雄大跌

隔夜，美联储降息，亚太股市（9月19日）开盘表现都还不错，A股三大指数飘红。

然而，韩国股市却在开盘后不久大跳水。在韩国股市的带动之下，富时中国A50指数期货跌幅一度扩大至1%，MSCI中国A50互联互通指数期货亦跌约0.6%，亚太市场多数表现乏力。

盘中，韩国芯片股重挫，SK海力士大跌逾9%，韩美半导体跌逾7%，三星电子也跌超3%，主要原因是此前摩根士丹利警告称存储器市场“凛冬将至”，并将SK海力士目标价从26万韩元下调至12万韩元。

近日，摩根士丹利发布的研报称，内存行业已进入周期末期，对SK海力士进行了“双重降评”，在下调评级至“减持”的同时，“腰斩”其目标价，从26万韩元直接下调至12万韩元。

摩根士丹利表示行业周期高峰指标现在已经亮起红灯：一旦当前的DRAM（动态随机存储器）周期性动能消退，SK海力士可能会留下一个已经恶化的NAND业务（闪存）。加上生产正常化的上行风险，以及DRAM和HBM资本支出的急剧增加，摩根士丹利认为2024年之后的风险被低估了。

研报表示，SK海力士的股票在最近的回调后看起来很便宜，市净率为2.0倍，股价较近期高点下跌了34%。然而，摩根士丹利预计该股最终会回到周期低谷的1.0倍市净率，符合其历史低谷倍数，这意味着从当前水平估值有51%的下行空间。

摩根士丹利表示，HBM领域最大的担忧可能在于供应过剩，也就是随着市场分化以及人工智能领域的投资达到高峰。到2025年，当前供应链中的“良好”供应可能会逐渐赶上甚至超过当前被高估的需求量。

目前，虽然内存价格仍在上涨，但随着供应追上需求，增长速度正在接近峰值。该行将内存周期指标自2021年以来首次从“周期后期”调整为“周期峰值”，摩根士丹利预计在接下来的几个季度中，行业盈利增长预期将达到峰值并逆转，市净率将收缩近30%，投资者重新调整仓位的可能性更高。

但韩国业界对这一研报存在异议，他们认为这种预测过于悲观。

9月18日，韩媒Business Korea报道，韩国芯片行业认为摩根士丹利忽视了HBM市场的特点，即在客户认可的情况下生产定制产品。SK海力士和三星电子已公开宣布“HBM的库存将在2025年之前售罄”。

有报道称苹果“iPhone 16”系列在发布的第一个周末的预购量比上一代下降了13%，不过三星电子和SK海力士表示：“智能手机和PC对内存的需求既没有减少也没有增加。”

Business Korea称，大型科技公司对人工智能的投资是HBM需求的基础。摩根士丹利的报告中预测，10家大型科技公司的人工智能投资增长率将从今年的52%大幅下降至明年的8%，而彭博社预测13家大型科技公司今年的人工智能投资增长率为33.7%，明年为13.4%。

批评者认为摩根士丹利低估了大型科技公司对人工智能的投资。瑞穗证券也表示，“随着人工智能服务器投资的增加，HBM市场将继续增长。”一位业内人士批评称，“摩根士丹利总是‘杯弓蛇影’，不断发布负面报告，直到市场出现低迷。”

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。

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