政策红利、中报亮点共振，半导体板块领涨！详解国产存储芯片的机遇

7月19日，科技股带领A股反弹，半导体成为焦点领域。MCU芯片、EDA概念股、大基金概念股、第三代半导体、存储芯片、光刻机等半导体概念股纷纷上涨，新洁能、士兰微、上海贝岭、大港股份等个股盘中集体涨停。

究其原因，基本面、政策面成为半导体板块的重要影响因素。近期国内外多家半导体行业巨头发布业绩或业绩预告，部分公司实现了快速的增长。全球光刻机龙头企业阿斯麦预计，2025年就有望迎来半导体行业上行周期。

国内外政策形成合力，或对国产芯片行业发展产生深远的影响。根据央视新闻报道，重磅会议推动全面深化改革，明确提出教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。对于我国科技产业链来说，如何提升国产芯片自主可控能力、应对国际供应链的变化，就成为业界关注的重要内容。

再加上国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日宣告成立，注册资本高达3440亿元，这将对我国半导体行业产生深远的影响。

1、重磅会议聚焦提升产业链供应链韧性，国产芯片将继续获得政策支持

根据央视网的报道，7月15日至18日重磅会议召开，聚焦全面深化改革。会议强调要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设施建设体制机制，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。

会议提出，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。

作为科技领域的关键组成部分，国产芯片一直是政策重点支持领域，产业链供应链韧性和安全水平也成为行业焦点议题。特别是国际面因素潜藏变局，世界半导体供应链安全仍然面临挑战，因此发展国产芯片、突破卡脖子领域就变得更加紧迫。

回顾近期国产芯片领域的重要事件，国家大基金三期引来市场高度关注。19家股东共同打造国家大基金三期，财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司持股比例超8%。

回顾国家大基金发展历程，国产芯片发展获得了较大的助力。早在2014年，《国家集成电路产业发展推进纲要》重磅发布，明确提出设立大基金来支持国内芯片行业发展。同年9月，国家大基金一期成立，注册资本金为987.2亿元，最终于2018年5月完成投资，累计投资项目超过70个。在这一阶段，大基金将主要资金投入芯片制造领域，龙头芯片制造企业成为焦点。2019年，国家大基金二期成立，注册资本金增至2041.5亿元。大基金二期提升了设备、材料的投资比重，涉及EDA、集成电路设备、材料等多个领域。

随着国家大基金三期成立，设计工具（EDA）、高端芯片（高端存储芯片）、关键材料（光刻胶、第四代半导体材料）有望受益。

2、 多家半导体公司预告中期业绩，存储芯片迎来发展机遇

截至7月18日，41家半导体A股上市公司预报2024年中期业绩，其中31家公司取得较好的业绩。10家公司成功扭亏，17家公司上半年业绩预增，4家公司预计微增。

多家公司业绩出现1倍以上的增速，包括长川科技、韦尔股份、澜起科技、瑞芯微、华天科技、恒玄科技、晶升股份、捷捷微电、南芯科技等。其中澜起科技上半年业绩增速有望超6倍，公司受益于内存接口及模组配套芯片需求恢复性增长，DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进。

在数字经济时代，存储芯片无处不在，手机内存、电脑内存和硬盘、存储卡等产品与我们的工作与生活密不可分。存储器可以分为RAM（随机存取存储器）和ROM（只读存储器）两大类，RAM断电之后将无法保存数据，ROM则可以实现长期存储。

系统内存通常使用DRAM（动态随机存取存储器），结构简单、成本较低。ROM根据制造工艺及功能可以分为五种类型，其中Flash存储器作为可以擦除、可以编程的ROM，具有读写速度快、存储稳定、抗震等优势。闪存又可以分为NOR和NAND两种。

那么存储芯片市场规模到底有多大？根据美国半导体行业协会（SIA）发布的数据，2023年全球半导体行业销售额达到5268亿美元，第一大品类逻辑芯片销售额达到1785亿美元，存储芯片凭借923亿美元（约合人民币6600亿元）的销售额排名第二，占据了全球半导体市场约17.5%的市场份额。

然而，国际巨头把持全球存储芯片产业链，这导致我国面临较为严峻的存储芯片供给问题，因此国产芯片发展至关重要。

多家A股上市公司也已经布局存储芯片领域，根据iFinD数据库，市值较大的存储芯片概念股包括：中微公司、澜起科技、兆易创新、长电科技、深南电路、紫光国微、通富微电、大华股份、华天科技、北京君正、深科技等。

（本文首发于2024年7月19日）

本文源自券商研报精选

多家半导体公司预告中期业绩，存储芯片迎来发展机遇

截至7月18日，41家半导体A股上市公司预报2024年中期业绩，其中31家公司取得较好的业绩。10家公司成功扭亏，17家公司上半年业绩预增，4家公司预计微增。

多家公司业绩出现1倍以上的增速，包括长川科技、韦尔股份、澜起科技、瑞芯微、华天科技、恒玄科技、晶升股份、捷捷微电、南芯科技等。其中澜起科技上半年业绩增速有望超6倍，公司受益于内存接口及模组配套芯片需求恢复性增长，DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进。

光大证券指出，在数字经济时代，存储芯片无处不在，手机内存、电脑内存和硬盘、存储卡等产品与我们的工作与生活密不可分。存储器可以分为RAM（随机存取存储器）和ROM（只读存储器）两大类，RAM断电之后将无法保存数据，ROM则可以实现长期存储。

系统内存通常使用DRAM（动态随机存取存储器），结构简单、成本较低。ROM根据制造工艺及功能可以分为五种类型，其中Flash存储器作为可以擦除、可以编程的ROM，具有读写速度快、存储稳定、抗震等优势。闪存又可以分为NOR和NAND两种。

那么存储芯片市场规模到底有多大？根据美国半导体行业协会（SIA）发布的数据，2023年全球半导体行业销售额达到5268亿美元，第一大品类逻辑芯片销售额达到1785亿美元，存储芯片凭借923亿美元（约合人民币6600亿元）的销售额排名第二，占据了全球半导体市场约17.5%的市场份额。

光大证券分析称，国际巨头把持全球存储芯片产业链，这导致我国面临较为严峻的存储芯片供给问题，因此国产芯片发展至关重要。多家A股上市公司也已经布局存储芯片领域，根据iFinD数据库，市值较大的存储芯片概念股包括：中微公司、澜起科技、兆易创新、长电科技、深南电路、紫光国微、通富微电、大华股份、华天科技、北京君正、深科技等。

本文源自金融界

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