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人工智能芯片人工智能热导致高端芯片短缺

发布时间 : 2024-10-09

作者 : 小编

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人工智能热导致高端芯片短缺

参考消息网5月17日报道 据美国消费者新闻与商业频道网站5月13日报道，有分析师表示，高性能存储芯片的供应今年可能依然紧张，人工智能需求激增导致此类芯片短缺。

存储芯片供应商韩国SK海力士和美国美光都表示，2024年的高带宽存储芯片产能已被订购一空，2025年的产能也几近售完。

美国晨星公司股票研究部主任伊藤致哲(音)上周发表报告称：“我们预计在整个2024年，存储器供应都会紧张。”

对人工智能芯片组的需求刺激了高端存储芯片市场，惠及全球排名前两位的存储芯片制造商韩国三星电子与SK海力士。SK海力士已经在向美国英伟达公司供应芯片，有媒体称英伟达也考虑将三星列为潜在供应商。

高性能存储芯片对于训练大语言模型至关重要。美国开放人工智能研究中心的聊天生成预训练转换器(ChatGPT)就是一款大语言模型，其诞生推动了人工智能应用急剧增加。大语言模型需要借助高性能存储芯片来记录与用户的历史对话信息和用户的偏好，以便生成类似人类的应答。

美国纳斯达克投资者关系情报公司高管威廉·贝利说：“此类芯片的制造工艺更加复杂，提高产量的难度一直很大。这很可能导致2024年剩余时间和2025年大部分时间出现持续短缺。”

台湾集邦咨询公司曾在3月表示，与个人电脑和服务器常用的DDR5内存条相比，高带宽存储芯片的生产周期要增加一个半月至两个月。

为满足日益增长的需求，SK海力士计划扩大产能，投资建设美国印第安纳州的先进封装设施、韩国清州的M15X晶圆厂以及韩国龙仁半导体园区。

三星在4月召开一季度财报会议时表示，三星2024年高带宽存储器的供应量以存储容量计“比去年增加三倍以上”。

三星发表声明说：“而且，我们已经与客户完成了围绕供应承诺的讨论。到2025年，我们将继续扩大供应，年度增幅至少达到两倍以上。我们已经在围绕这方面供应与客户进行顺畅的谈判。”

为保持竞争力，微软、亚马逊、谷歌等科技巨头纷纷斥巨资训练大语言模型，于是刺激了人工智能芯片需求。

《芯片战争》一书的作者克里斯·米勒说：“人工智能芯片的大买家，诸如元宇宙平台、微软等公司，都已经表示计划继续投入资源，建设人工智能基础设施。这就意味着这些公司大量购入包括高带宽存储器在内的各种人工智能芯片的势头将至少持续到2024年底。”

为赶上人工智能热潮，芯片制造商也展开了激烈竞争，希望拿出市面上最先进的存储芯片。

SK海力士在本月一场记者会上表示，公司将在三季度开始批量生产最新一代高带宽存储芯片，即12层堆叠HBM3E芯片。三星电子则计划在二季度启动量产，已经在业界率先拿出了最新一代高带宽存储芯片的样品。

日本大和证券公司执行董事兼分析师SK·金(音)说：“三星目前在12层堆叠HBM3E样品验证流程中居于领先地位。如果三星能够早于同行获批，我认为三星可以在2024年底和2025年拿到大部分市场份额。”（编译/刘子彦）

在印度甘地讷格尔的一个展会上，参观者在围观美光科技展出的存储芯片。（路透社）

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炒股少烦恼

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英伟达新款AI芯片

因设计缺陷而推迟发布

据媒体报道，两名帮助英伟达生产芯片和服务器硬件的人士称，由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户 总共订购的价值数百亿美元的芯片。 据一名微软员工和另一位知情人士透露，英伟达本周告诉其最大客户之一微软和另一家大型云提供商，其新Blackwell系列芯片中最先进的人工智能芯片将被推迟。

英伟达是全球AI芯片的龙头企业，在人工智能浪潮席卷全球的背景下，风头出尽。2022年11月，ChatGPT推出了3.5的版本后，人工智能一夜爆火，大量公司都在抢最好的AI芯片，这使得英伟达的数据中心业务高速增长，特别是其GPU（图形处理器）在AI训练和推理中的应用，为其带来了显著的收入增长。

公司股价也随之水涨船高，2024年6月20日盘中，该股一度创下140.76美元/股的历史新高，彼时总市值突破3万亿美元。不过近期由于科技巨头业绩不佳、竞争对手收入大增以及AI芯片格局生变等因素，加上英伟达CEO黄仁勋频繁减持，华尔街对于英伟达成长前景的担忧，英伟达股价波动加大。

当地时间本周五美股盘中，英伟达 股价一度跌超7%，收盘跌幅收窄至1.78%，最新总市值降至2.64万亿美元，年内累计涨幅为116.64%。最新收盘价与历史高点相比，回撤幅度达到23.79%。

河南省印发

“数据要素×”行动实施方案

河南省发展和改革委员会等20部门日前印发《河南省“数据要素×”行动实施方案（2024—2026年）》，目标到2026年底，“数据要素×”行动各专项取得突破性进展，数据要素在全省经济社会各领域的乘数效应得到充分显现，打造示范作用明显的典型应用案例30个以上、数据要素产业园10个左右，培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构，争创国家数据要素应用示范地区、国家级数据交易场所。

在数字经济时代，数据已成为与土地、劳动力、资本、技术并列的第五大生产要素。数据为数字经济的发展提供了不可或缺的动力支持，近年来全球数据量呈井喷式发展。

根据国际数据公司（IDC）发布的《数据时代2025》预测，2025年全球每年产生的数据将从2018年的不到40ZB（1ZB=10万亿亿字节）增长到175ZB，相当于每天产生491EB（1EB=1.1529e+18字节）的数据。随着数据量指数级增长，数据分析算法和技术迭代更新，数据创新应用和产业优化升级，数据对社会变革的影响将更加深远。

具体到中国市场，IDC预计中国的“数据圈”将会在2018年至2025年之间扩张14倍左右，以每年30%的平均增速快速发展，在2025年达到48.6ZB，也就是48.6万亿GB；届时中国将成为全球第一数据大国。

与之相伴，未来几年我国数据要素市场规模或将进入高速增长阶段。根据国家工业信息安全发展研究中心测算，“十四五”期间我国数据要素市场规模复合增速将达到26.3%，整体上进入高速发展阶段，2025年将突破1749亿元。

数据要素概念的

高股息公司揭晓

数据要素概念兴起于2023年，和其他新题材一样，在初期概念股受到热炒，诞生多只牛股。进入2024年之后，数据要素概念股已渐渐淡出投资者视野，受到资金炒作的频率较去年大幅减少。

据证券时报·数据宝统计，截至8月2日收盘，数据要素概念股今年以来平均下跌28.39%，远远跑输同期沪深300指数。

7股今年以来涨幅超10%，分别是深城交、金溢科技、启明信息、我爱我家、慧辰股份、旗天科技、浙版传媒 。深城交 8月2日收获“20cm”的涨停板，年内累计上涨95.88%，最新A股市值逾140亿元。

相比科技类题材，2024年高股息、防御性板块更受市场青睐，如银行、石油、电力、家电等行业年内走势优于沪深300指数。实际上，数据要素概念股中，也有部分股票具备高股息特征。

数据宝统计，截至8月2日收盘，共有25只股票股息率（近12个月）超2%。吉宏股份、国义招标 股息率均在5%以上；8股的股息率介于4%—5%之间，包括卓创资讯、浙版传媒、三人行、金卡智能、新天科技 等。

吉宏股份 股息率5.28%，排在第一。该公司是一家以技术、创新及数智化赋能为基础，拥有跨境社交电商业务及纸制快消品包装解决方案业务的领先双轮驱动企业。公司近日披露回购进展情况，截至2024年7月31日，已累计回购公司股份数量602.57万股，占目前总股本的1.57%，成交总金额为人民币0.86亿元（不含交易费用）。

上述25只概念股中，滚动市盈率低于20倍的有15只。中交设计、金卡智能、城市传媒 滚动市盈率在11倍以下，三人行、中国出版、浙版传媒、吉宏股份 滚动市盈率介于12倍—13倍之间。

在未来增长潜力方面，根据5家以上机构一致预测，这15只高股息率且市盈率较低的数据要素概念股中，今后3年净利润增速均有望超20%的概念股仅3只，分别为米奥会展、新大陆、金卡智能 。

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责编：何予

校对：刘榕枝

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